#Доски и статусы

Доски разделяют потоки лидов, сделок и проектов. Колонки показывают, на каком шаге находится каждая карточка. Используйте их для понятной передачи работы между сотрудниками, а конкретные поручения и сроки фиксируйте в задачах.

#Выбрать доску

В Лидах, Сделках и Проектах доски доступны над карточками. Нажмите название нужной доски. Число рядом помогает оценить количество карточек в ней.

Сначала договоритесь, что означает каждый статус и кто отвечает за следующий шаг. Например, «Замер согласован» должен означать конкретную договорённость с клиентом, а не только попытку дозвониться.

#Создать доску

Создание и настройка доступны сотруднику с соответствующими правами.

1. В нужном разделе нажмите кнопку добавления доски рядом с её вкладками.
2. Укажите Название, по которому команда отличит этот поток от остальных.
3. Выберите базовый тип или собственную доску из доступных вариантов.
4. Нажмите Создать доску и проверьте её колонки.

Доски лидов, сделок и проектов имеют разное назначение. Для перехода от обращения к продаже создают сделку, а для выполнения ремонта — проект. Перетаскивание карточки между колонками не заменяет эти переходы.

#Настроить колонки

Откройте Действия с доской → Изменить рядом с названием доски. Здесь можно изменить название, состав и порядок колонок. Отдельная колонка имеет название и описание: используйте описание для правил входа в этот статус.

Для доски лидов можно задать рекомендуемую доску сделок, для доски сделок — рекомендуемую доску проектов. Вариант Выбирать при создании оставляет выбор сотруднику во время перевода.

Действия перехода включаются в настройках соответствующей колонки:

• Разрешить перевод в сделку — для лидов;
• Разрешить перевод в проект — для сделок.

Поэтому кнопка перехода может присутствовать в одной колонке и отсутствовать в другой. Помимо настройки колонки сотруднику нужны права на само действие. Порядок перевода описан в Лидах и Сделках.

#Переместить карточку

Перетащите карточку в нужную колонку, когда изменилось её состояние. Если доступно действие переноса на другую доску, выберите доску назначения и колонку в ней. Проверьте, что карточка появилась в ожидаемом месте.

Перед сменой статуса оставьте результат в карточке: договорённость, следующий шаг, назначение или подтверждение выполненной работы. Статус помогает ориентироваться, но не заменяет содержание договорённостей.

#Удалить колонку или доску

Если в удаляемой колонке есть карточки, выберите другую колонку этой же доски для их переноса. Сначала убедитесь, что её смысл подходит этим карточкам.

Удаление доски доступно через Действия с доской → Удалить. Перед этим переназначьте связанные формы заявок и вебхуки, в том числе выключенные, и проверьте, не выбрана ли эта доска рекомендуемой в других досках.

Если при сохранении система сообщает, что доску уже изменил другой сотрудник, откройте актуальную версию и проверьте настройки заново. Не пытайтесь повторно отправить старую форму поверх чужих изменений.