#Блокнот

Блокнот — личные заметки и чеклисты в текущей компании. Используйте его для подготовки к встрече, собственных напоминаний и черновиков.

Кнопка Блокнот появляется в панели быстрого доступа, когда расширение включено для компании. Если её нет, обратитесь к сотруднику с правом управления Расширениями. Отключение скрывает блокнот, сохраняя личные записи; после повторного включения они снова доступны.

Записи видны только вам. Блокнот не связан с лидами, сделками, проектами и разделом «Мои задачи».

#Создать заметку или чеклист

Нажмите Блокнот в панели быстрого доступа.
Выберите Заметка или Чеклист внизу панели.
В заметке запишите текст. В чеклисте задайте название и добавьте пункты через Добавить пункт.
Нажмите Сохранить.

Например, перед встречей составьте список вопросов или сохраните черновик сообщения. Это личная запись: у неё нет исполнителя, срока и привязки к объекту.

#Изменить запись

Откройте меню Действия записи → Изменить. В чеклисте можно менять название и пункты, добавлять новые и удалять ненужные. Отмечайте пункты по мере выполнения.

Если запись была изменена в другой открытой вкладке, панель предложит открыть актуальную запись или вернуться к вашему черновику. Сверьте текст перед повторным сохранением.

#Упорядочить записи

Перетаскивайте карточки, чтобы расположить их в удобном порядке. В Действия записи → Цвет карточки выберите цвет или Без цвета. Цвет — личная отметка, он не задаёт статус работы.

Поле Поиск в записях помогает найти заметку или нужный пункт чеклиста.

#Восстановить запись из корзины

Действие В корзину убирает запись из основного списка. Для восстановления откройте Меню блокнота → Корзина, найдите запись и выберите Восстановить. Она появится в конце основного списка. Кнопка К записям возвращает из корзины.

У блокнота нет отдельного архива. Перенос карточек CRM из корзины в архив, описанный в Лидах, к личным записям не относится.

Действие Удалить в корзине удаляет запись окончательно после подтверждения. Восстановить её после этого нельзя.

#Отделять личные записи от работы команды

Блокнот принадлежит вашему профилю в выбранной компании. При переключении компании открывается её собственный набор записей.

Если сведения нужны коллегам, добавьте их отдельно в карточку лида, сделки или проекта либо обсудите в Чатах. Поручение сотруднику создаётся отдельно в CRM; превратить запись блокнота в задачу или автоматически перенести её в карточку нельзя.