#КП для ремонта
Расширение КП для ремонта помогает сравнить стоимость ремонта по опубликованным пакетам и получить PDF для клиента. Для отдельного расчёта используйте Быстрый расчёт в панели быстрого доступа. Если расчёт нужно сохранить вместе с обращением, создайте КП для ремонта внутри лида или сделки.
Для новых предложений расширение должно быть включено в Расширениях. Для кнопки Быстрый расчёт дополнительно нужны разрешение на расчёт коммерческого предложения и включённый одноимённый переключатель в настройках КП.
Пакеты, цены, состав работ и доплаты задаёт сотрудник, который ведёт Калькулятор КП. Для расчёта нужна активная опубликованная версия. Если раздел сообщает, что калькулятор не опубликован, обратитесь к этому сотруднику.
Параметры и цены на снимках демонстрационные. В вашей компании используются её настройки калькулятора.
#Рассчитать стоимость и скачать PDF
Нажмите Быстрый расчёт в панели быстрого доступа. Расчёт откроется в боковой панели. Заполните Имя клиента и Адрес объекта, чтобы они попали в предложение. Эти поля необязательны, но помогают отличить версии и проверить получателя. Затем укажите:
| Параметр | Что указать |
|---|---|
Площадь |
Площадь объекта без балконов, больше нуля. |
Количество санузлов |
Целое число, не меньше одного. |
Площадь балкона |
Ноль, если балкона нет, либо его площадь. |
Форма принимает целые значения площади в квадратных метрах. До ввода проверьте исходные замеры; при необходимости согласуйте округление с ответственным за расчёт.
Предпросмотр обновляется при изменении параметров. Сравните пакеты: итоговую стоимость, цену за квадратный метр, включённые работы и примечания. Доплаты за балкон показаны отдельно и не входят в стоимость объекта по пакетам.
Нажмите Скачать, чтобы получить PDF. Само скачивание не создаёт запись в лиде или сделке. Перед отправкой откройте файл и проверьте клиента, адрес, параметры, состав работ и доплаты.
#Сохранить КП в лиде или сделке
Откройте карточку клиента и в блоке Активность нажмите КП для ремонта. Заполните Имя клиента, Адрес объекта, Площадь, Санузлы и Балкон. Имя может быть уже подставлено из карточки; проверьте его.
В форме появятся цены по пакетам и отдельные варианты расчёта балкона. После проверки нажмите Сохранить в самой форме КП. Это отдельное действие: оно формирует PDF и сохраняет активность Коммерческое предложение в карточке.
У сохранённого предложения есть Скачать, исходные параметры и цены. Раскрыть позволяет посмотреть подробности, Свернуть — оставить компактную карточку. Новое КП закрепляется автоматически. Если оно не должно копироваться при переводе лида в сделку, нажмите Открепить.
#Сохранить новую версию расчёта
Сохранённое КП хранит параметры, цены и PDF на момент создания. Позднейшая публикация нового калькулятора не пересчитывает прежнее предложение.
Если изменились площадь, количество санузлов или условия, создайте ещё одно КП для ремонта с новыми параметрами. Редактирования параметров сохранённого предложения нет. В заметке поясните, какой вариант обсуждён с клиентом и почему он изменился.
КП можно подготовить ещё в форме нового лида или сделки, но затем сохраните и саму карточку. При отмене её черновика удалится и созданный внутри PDF.
#Обсудить предложение с клиентом
После расчёта объясните клиенту различия пакетов, включённые работы и доплаты. Запишите обратную связь и следующий шаг: уточнить состав, провести замер, подготовить корректировки или согласовать условия.
Сформированный файл не отправляется клиенту автоматически. Передайте его через согласованный канал общения и сохраните итог разговора в заметке. У КП нет назначения исполнителей или отдельной отметки согласования; дальнейшее действие оформите заметкой или чеклистом со сроком и исполнителем.
В PDF указаны дата расчёта, срок актуальности 10 календарных дней и ознакомительный характер предложения. Для договора, финальной сметы и подтверждения оплаты используйте принятые компанией документы и согласования.
#Найти предложение после перевода карточки
При переводе лида в сделку копируются только закреплённые КП. Исходные предложения остаются в лиде; копии сохраняют параметры и PDF. Если вы сняли закрепление, предложение останется только в лиде.
При переводе сделки в проект КП остаются в сделке. Откройте связанную сделку из проекта, чтобы посмотреть обсуждённые варианты. Доступ к файлу зависит от доступа к соответствующей карточке.
Отключение расширения убирает создание новых КП и быстрый расчёт. Уже сохранённые предложения остаются доступными для просмотра и скачивания в доступных вам карточках.