#Формы заявок

Форма DOMO размещается на странице сайта и создаёт лид после отправки посетителем. Откройте Настройки → Расширения и настройки Формы заявок. Они доступны с правом управления формами заявок или расширениями.

Если на сайте уже используется собственная форма Tilda, её можно подключить через Вебхуки заявок.

#Создать форму

Нажмите Создать. Заполните обязательное Наименование: оно показывается в форме на сайте и используется для заголовка лида, если шаблон заголовка не задан.

Выберите Доску лидов и Колонку для новых лидов. Оба поля обязательны: новые обращения будут поступать именно туда. После смены доски заново выберите подходящую рабочую колонку.

В Ответственных лицах укажите сотрудников, которые будут разбирать обращения. Эти сотрудники назначаются ответственными в новых лидах. Изменение назначения доски и колонки влияет только на следующие заявки и не перемещает уже созданные лиды.

#Собрать поля

В блоке Элементы формы нажмите Поле и выберите тип. Доступны текстовое поле, email, телефон, большой текст, выпадающий выбор, загрузка файлов, Checkbox, Radio List, Checkbox List и Consent. Для оформления есть разделитель и текстовый разделитель.

#Подписи и обязательность

У поля задайте Наименование — его ключ, например client_name. В Подписи укажите понятную посетителю подпись: «Ваше имя». Для текстовых полей можно добавить Подсказку в поле и Заметку. Размер от 1 до 12 задаёт ширину, где 12 — полная строка.

Если у выбранного типа есть переключатель обязательное, включите его для данных, без которых нельзя отправить обращение. Не делайте все поля обязательными без необходимости: для первого контакта обычно достаточно понятного запроса и способа связи.

#Контакт лида

Для текстового поля, email и телефона проверьте Связать с лидом. Выберите Имя контакта, Email контакта или Телефон контакта, чтобы ответ попал в контактные данные лида. У типов email и телефон соответствующая связь предлагается сразу.

Для остальных сведений используйте отдельные поля с понятными названиями. Они сохраняются в данных заявки.

#Заголовок карточки

В Шаблоне заголовка лида можно использовать значения полей, например Заявка: {name|phone|Обращение с сайта}. Внутри фигурных скобок выбирается первое заполненное значение; последний текст служит запасным вариантом. При пустом шаблоне заголовком будет наименование формы.

#Разместить и проверить форму

После первого сохранения появляется поле Скрипт формы. Скопируйте его содержимое целиком и передайте сотруднику, который размещает код на сайте. Вставить его нужно в место страницы, где должна появиться форма. Для приёма заявок должны быть включены само расширение Формы заявок и переключатель Активен у нужной формы.

1. Откройте страницу сайта и проверьте подписи, обязательные поля и отображение на телефоне.
2. Отправьте пробную заявку с вымышленным именем и согласованными тестовыми контактами. Сообщение Форма успешно отправлена! подтверждает успешную отправку.
3. В Лидах откройте выбранную доску и колонку. Найдите пробное обращение, проверьте заголовок, контакт, ответы, вложения и ответственных.

Если в адресе страницы были UTM-метки, форма передаёт их вместе с заявкой. Проверяйте их в карточке лида, когда тестируете рекламную страницу.

#Приостановить приём и устранить ошибку

Выключите Активен, если форму временно не нужно использовать. Для остановки всех форм компании выключите расширение Формы заявок в Расширениях. Настройки форм и ранее созданные лиды сохранятся; повторное включение расширения возобновит приём у активных форм.

Если форма не появилась, проверьте, что скопирован весь скрипт, он относится к нужной компании, а форма и расширение включены. При ошибках обязательных полей исправьте отмеченные данные. Если CRM сообщает о недоступном назначении источника, заново выберите рабочую доску и колонку в настройках формы.

При сообщении об ошибке отправки сначала проверьте, не появился ли лид, чтобы не создать повторное обращение. Если проблема повторяется, передайте администратору время проверки, адрес страницы и текст ошибки.