#Роли и права
Роль объединяет права для определённой работы. Настраивайте её до приглашения сотрудника, чтобы он получил доступ к нужным разделам и действиям. Раздел находится в Настройки → Компания и команда → Роли и права и требует права управления ролями.
#Создать или изменить роль
Нажмите Создать либо откройте редактирование существующей роли. Укажите понятное название в поле Роль, например «Координатор заявок». Название обязательно, должно быть уникальным внутри компании и содержать не более 255 символов.
Включите нужные переключатели в группах:
| Группа | Какие задачи разрешает |
|---|---|
| CRM | Работа с лидами, сделками, проектами и контактами; настройка досок, форм и вебхуков |
| Производство | Работа с бригадами, назначениями, графиком и задачами работ |
| Документы | Расчёт коммерческого предложения |
| Справочники | Управление шаблонами этапов и опросами |
| Настройки | Управление компанией, сотрудниками, ролями, приглашениями, расширениями и калькулятором КП |
После изменения роль действует для всех сотрудников, которым она назначена. Перед выключением права проверьте, какие текущие задачи команды от него зависят.
#Назначить роль сотруднику
При приглашении выбирают одну роль. Для уже присоединившегося коллеги откройте Сотрудники и назначьте одну или несколько ролей.
Права нескольких ролей складываются. Чтобы ограничить действие, проверьте все роли сотрудника: выключение права в одной роли не отменит его в другой.
#Учитывать границы доступа
Право на действие и доступ к конкретной карточке могут требоваться одновременно. Например, Назначение бригад на работы проекта разрешает назначение только в доступных сотруднику проектах и не открывает остальные проекты.
Просмотр всех проектов и Управление графиком работ проекта решают разные задачи. Если сотрудник должен составлять график, проверьте и доступ к нужному проекту, и разрешение на изменение графика.
Для продаж также различаются Создание сделок и Создание сделки из лида. Если сотрудник должен переводить обращения в сделки, одного разрешения создавать сделки недостаточно. Доступность перевода дополнительно зависит от действий текущей колонки доски лидов.
Управление сотрудниками, приглашениями и ролями — отдельные полномочия. Если сотрудник видит только одну вкладку раздела Сотрудники, это может соответствовать его правам.
#Разрешить работу с расширениями
Управление расширениями разрешает включать и отключать расширения компании, а также открывать их настройки.
Отдельные права Управление формами заявок, Управление вебхуками заявок и Управление калькулятором КП разрешают настраивать соответствующее расширение, но не включать и отключать его. В каталоге сотрудник видит только доступные ему расширения.
Для расчёта предложения сотруднику нужно право Расчет КП. Право на настройку калькулятора само по себе не включает панель быстрого расчёта; условия описаны в КП для ремонта.
#Роль владельца
Владелец имеет полный доступ в своей компании. Эта роль защищена: её нельзя переименовать, отредактировать набор её прав или создать вторую роль с таким же названием. Удаление ролей через интерфейс не предусмотрено.
Назначать и снимать полномочия владельца может только владелец. В компании всегда должен оставаться хотя бы один владелец. Для повседневной работы создавайте роли с нужными полномочиями и назначайте их сотрудникам по их обязанностям.