#Лиды

Лид — первое обращение клиента. Здесь сохраняют запрос и контакт, назначают ответственного и решают, как продолжить работу.

#Когда создавать лид

Заведите лид, когда поступил новый запрос на ремонт: по телефону, в переписке или при личном общении. Кратко запишите, что хочет клиент, и договоритесь о следующем действии. Например: уточнить площадь и состав работ, созвониться или согласовать замер.

Не откладывайте запись до полной определённости. У лида обязательно только название; контакт и описание можно дополнить позже. При этом без способа связи ответственному будет сложно продолжить разговор.

#Создать лид

В разделе Лиды выберите доску и нажмите Создать. Справа откроется форма обращения.

#Запрос и ответственный

В поле Название укажите суть обращения: «Ремонт квартиры на Лесной». В блоке Информация добавьте известные детали: помещение, желаемый объём работ и договорённость о следующем контакте.

В поле Ответственные лица укажите сотрудника, который продолжит общение. При создании назначается сотрудник, начавший лид; менять назначения можно при наличии соответствующего доступа. Если ответственных нет, карточка покажет предупреждение Нет ответственного.

Рейтинг лида помогает расставить приоритеты: от Пустой до Вкусный, по умолчанию — Нормальный. Это оценка конкретного обращения, а не звёздный рейтинг клиента в справочнике контактов.

#Контакт клиента

В блоке Контакт заполните имя, телефон и email. Телефон понадобится при переводе лида в сделку.

Нажмите Сохранить и закрыть. Обращение появится на доске.

До первого сохранения лид остаётся черновиком. Отменить удаляет его вместе с добавленными активностями и файлами.

#Перевести в сделку

Переводите лид в сделку, когда продолжаете работу с обращением по продаже: обсуждаете объём, условия и следующий шаг с клиентом. Названия статусов и момент перевода команда определяет в своей воронке.

На карточке нажмите Перевести в сделку. Действие доступно сотруднику с правом перевода, если оно разрешено для текущей колонки. Если кнопки нет, уточните права и настройки доски у администратора.

#Заполнить форму сделки

Выберите доску и статус. Номер система выделяет автоматически; Название и Телефон обязательны. Сведения из лида уже перенесены. Добавьте недостающие данные и ответственных.

Нажмите Сохранить и закрыть — откроется доска сделок с новой карточкой. Только после этого лид станет переведённым и исчезнет с рабочей доски лидов. Отмена формы сделки оставляет лид в работе. Повторно перевести тот же лид в другую сделку нельзя.

Дальше согласуйте работы с клиентом. К запуску ремонта переходите после подготовки объекта.

Подробный порядок работы после перевода — в разделе Сделки.

#Вести обращение до перевода

В карточке сохраняйте следующий шаг: заметку о договорённости или чеклист подготовки, срок и исполнителя. Назначенное поручение появится у сотрудника в Моих задачах. Для обсуждения с коллегами используйте комментарии карточки или Чаты.

Для уточнения запроса можно добавить Опрос, а для предварительной стоимости — коммерческое предложение. Быстрый расчёт помогает получить PDF; сохранение КП в конкретной карточке выполняется из её собственного блока КП.

Используйте закрепление у важных активностей, если они должны сопровождать дальнейшую работу. При переводе в сделку сохраняется связь с исходным лидом; правила копирования разных видов активности описаны в Сделках.

Вкладка История помогает проверить создание обращения, смену статуса и ответственных, изменения активностей и архивирование. Для поиска события выберите действие и период. Переведённый лид можно открыть из связанной сделки; его реквизиты доступны для просмотра.

#Найти и распределить обращения

Выберите нужную доску и используйте поиск в шапке: не меньше трёх символов для текста или четырёх цифр для части телефона. Поиск учитывает доступные вам карточки выбранной доски. Проверяйте название и контакт, прежде чем создавать повторное обращение.

Фильтры помогают отобрать лиды по ответственным, дате создания и источнику обращения. Сортировка По активности поднимает карточки по ближайшим незавершённым активностям со сроком, По рейтингу — по оценке заявки. Для ручного порядка используйте Своя сортировка.

Ответственных меняйте при явной передаче работы: новый сотрудник должен понимать договорённости и ближайший шаг. Чтобы сменить воронку, откройте Действия с карточкой → Перенести на другую доску и выберите доску и её колонку. Доступность действия зависит от прав и наличия другой доски.

Колонки отражают состояние обработки лида. Их названия, переходы и рекомендуемая доска сделок настраиваются в Досках и статусах. Если действие перевода отсутствует, причина может быть в текущей колонке или ваших правах.

#Принимать обращения с сайта

Новые обращения могут поступать автоматически через Формы заявок или Вебхуки заявок. Настройте доску, начальную колонку и ответственных для канала, затем отправьте тестовую заявку и проверьте полученную карточку.

Автоматический приём не заменяет обработку обращения. Договоритесь, кто проверяет новые лиды и связывается с клиентом, особенно если заявка поступила вне рабочего времени.

#Закрыть обращение без сделки

Когда работу с обращением прекращают, выберите Действия с карточкой → В корзину и укажите причину. Карточка останется в Корзине на доске, её данные и активности сохранятся. Реквизиты закрытого обращения доступны для просмотра; назначенные активности больше не участвуют в рабочем списке задач.

Выбирайте фактическую причину. Чтобы возобновить работу, перетащите лид из Корзины в рабочую колонку. Причина отказа снимется, а её вклад в рейтинг контакта отменится.

#Архив и удаление

Лид из Корзины можно убрать с доски через В архив. Открыть архив можно по Перейти в архив у корзины. В нём показаны название, состояние и даты карточки; доступ зависит от ваших прав.

Карточки из корзины также переходят в архив автоматически. Срок хранения по умолчанию — 30 дней с последнего обновления карточки; проверка выполняется каждый час. В вашей установке администратор может задать другой срок.

Восстановить возвращает лид в Корзину и начинает срок хранения заново. После этого верните лид в рабочую колонку, если общение возобновилось. Архивирование и восстановление сами по себе не снимают причину отказа и её влияние на рейтинг.