#Проекты

Раздел Производство → Проекты объединяет работу по объекту: исходные данные, этапы ремонта, задачи бригад и историю. Колонки доски показывают положение проекта в вашем процессе, а вкладка Этапы работ — его подробный график.

#Найти и открыть проект

Выберите нужную доску над колонками и нажмите на карточку проекта. В карточке доступны вкладки Информация, Этапы работ, Чат и История. В блоке Связи можно перейти к исходной сделке, если проект создан из неё и у вас есть доступ. Из сделки копируются только закреплённые заметки и чеклисты; исходные активности сохраняются в сделке. КП и опросы открывайте через связь со сделкой.

Настройка колонок и перемещение карточек описаны в разделе Доски CRM.

На доске обращайте внимание на предупреждения о пересечении бригады, просроченных этапах и задачах. Они помогают выбрать объект для проверки, но не заменяют просмотр графика и договорённостей.

Обычно сотрудник видит проекты, за которые отвечает. Просмотр всех проектов, создание, перемещение между колонками, изменение ответственных, управление графиком и назначение бригад зависят от отдельных прав. Если нужного действия нет, попросите руководителя проверить вашу роль.

#Создать проект

Для нового объекта без исходной сделки:

1. Выберите доску и нажмите Добавить проект.
2. Укажите Название и Телефон контакта — это обязательные поля. Добавьте имя, Email, адрес объекта и описание, которые нужны команде.
3. Назначьте ответственных, если у вас есть такое право. Они координируют объект; состав рабочей бригады задаётся отдельно.
4. В блоке Этапы работ выберите шаблон франшизы, базовый шаблон или Без этапов.
5. Нажмите Сохранить и закрыть. Проект появится на выбранной доске.

Если работа начинается со сделки, создавайте проект из неё: так сохранится связь с продажей. Контакт такого проекта берётся из сделки и в карточке проекта не меняется.

#Изменить номер проекта

При создании номер выделяется автоматически. Чтобы изменить его в сохранённом проекте, откройте карточку и в поле Номер проекта нажмите значок замка. Введите свободное положительное целое число и нажмите Сохранить и закрыть. Проверьте новый номер в заголовке карточки; изменение записывается в Историю.

Для изменения нужны права на редактирование проекта. В корзине и архиве номер недоступен для изменения. Номер должен быть уникальным во всей компании, включая проекты в корзине и архиве. Если введённый номер больше прежних, следующие проекты продолжат нумерацию после него.

#Добавить ссылки на документы

В полях Публичные документы и Внутренние документы укажите ссылки на подготовленные папки или документы. Кнопка у поля открывает ссылку. Доступ к самому ресурсу настройте в сервисе, где хранятся документы.

Держите в описании проекта важные исходные условия, а в документах — согласованные планы, замеры и подтверждения. Для обсуждения используйте Чат; в Истории проверяйте изменения карточки и графика.

#Дать отдельное поручение

На вкладке Информация в блоке Активности нажмите Заметка для поручения с текстом или Чеклист для набора проверяемых пунктов.

В заметке опишите ожидаемый результат; в чеклисте задайте название и добавьте пункты через Добавить пункт. При необходимости нажмите Установить срок и укажите дату и время. Выберите исполнителей, если у вас есть право назначать их, затем сохраните активность её собственной кнопкой.

Назначенная активность доступна исполнителю в Моих задачах. Используйте её для подготовки, согласований и проверок; периоды работы бригады планируйте отдельно на вкладке Этапы работ.

#Подготовить объект

До выхода бригады руководителю проекта нужно организовать запуск:

• Связь с заказчиком. Определите, кто ведёт объект, куда направлять вопросы и как согласовывать технические решения. Объясните заказчику порядок взаимодействия.
• Исходное состояние. Осмотрите помещение, зафиксируйте его состояние и обнаруженные повреждения. Проверьте вводы электричества, воды и вентиляции.
• Рабочее место. Подготовьте доступ, освещение, электричество, воду и место хранения. Защитите окна и места общего пользования до пыльных и демонтажных работ.
• Материалы. Передайте снабжению точные наименования и количество, адрес объекта и срок доставки. При получении проверьте комплектность и документы.

Не начинайте зависимые работы, пока не понятны условия запуска. Проблему с доступом или нехваткой материалов лучше решить заранее, чем перестраивать работу бригады на месте.

#Составить план работ

Откройте вкладку Этапы работ. Слева находится дерево этапов, справа — календарная шкала. Выберите масштаб День, Неделя или Месяц; кнопка Сегодня возвращает к текущей дате.

Этап задаёт вид работы, например «Штукатурка». Его задача задаёт конкретный период и назначенную бригаду. У одного этапа может быть несколько задач — например, для отдельных выходов на объект.

#Добавить этапы и подэтапы

Нажмите Добавить этап и укажите название. У строки этапа кнопка с плюсом добавляет подэтап, карандаш позволяет изменить название, корзина — удалить этап.

Поддерживаются этапы и один уровень подэтапов. Если этап содержит подэтапы, задачи планируются в строках подэтапов, а общий срок родителя рассчитывается по ним. Чтобы добавить подэтап к этапу с собственными задачами, сначала удалите эти задачи, предварительно сохранив нужные сведения.

#Назначить срок и бригаду

1. В календарной части строки этапа без подэтапов нажмите на свободный участок или протяните мышью нужный период.
2. В окне Создание задачи уточните начало и окончание, включая время. Окончание должно быть позже начала; время относится к часовому поясу компании.
3. Выберите Бригаду, если вам разрешены назначения. Проверьте состав и предупреждения о занятости.
4. Сохраните задачу. Её полоса появится в графике проекта, а при назначении бригады — также в разделе Бригады.

Чтобы изменить существующую задачу, нажмите на её полосу. При наличии права управления графиком можно также передвигать полосу или менять её границы мышью. Изменение графика сохраняется отдельным действием: оно не ждёт сохранения остальных полей карточки.

Назначить другую бригаду можно без права менять сроки, если у вас есть право назначения. Если даты доступны, а выбор бригады отсутствует, права на эти действия различаются.

#Проверить готовность к работе

Перед очередным этапом уточните:

1. Что должно быть закончено до его начала.
2. Какой объём и техническое решение согласованы.
3. Кто выполняет работу и к какому сроку.
4. Какие материалы и условия нужны исполнителю.
5. Кто и по каким признакам проверит результат.

Отдельные поручения формулируйте как проверяемый результат. Исполнитель должен понимать объект, место работы и критерий готовности, а не только название этапа.

Предупреждение Бригада не назначена или В бригаде нет сотрудников требует проверки исполнителей. Задачи бригады попадают её участникам в Мои задачи. Если участников нет или бригада не выбрана, получателями становятся ответственные проекта, а при их отсутствии — владельцы компании.

#Проверить результат этапа

После выполнения руководитель проверяет качество и объём, состояние коммуникаций, порядок на объекте и отсутствие повреждений. Критерии зависят от вида работ: для штукатурки это, например, геометрия поверхностей и повторный замер объёмов.

Фиксируйте скрытые работы до того, как их закроет следующий слой. Соберите необходимые фото, замеры и замечания, организуйте исправления и сообщите заказчику результат этапа.

В окне задачи переключатель Задача выполнена фиксирует выполнение конкретной работы. Действие доступно сотруднику с правом управления графиком либо участнику назначенной бригады с правом выполнять задачи проектов. Если работу нужно продолжить, верните задачу в работу.

#Управлять изменениями

Изменение объёма, материала или технического решения сначала согласуйте с заказчиком и затронутыми исполнителями. Затем уточните план, сроки и потребность в закупках.

Зафиксируйте изменение в общих договорённостях, доступных руководителю, снабжению и следующей бригаде. Проверьте предупреждения о пересечении бригады после переноса срока: сохранение конфликтной задачи не устраняет конфликт автоматически.

Если CRM сообщает, что график изменён другим пользователем, обновите карточку проекта и сверьте новые данные перед повторной правкой.

#Завершить ремонт

Соберите финальные замечания, назначьте ответственных и проверьте устранение. Подготовьте и подпишите итоговые акты, сверьте оплаты и зафиксируйте финансовое закрытие в принятых компанией документах.

После подписания акта организуйте финальный клининг. Зафиксируйте состояние до и после уборки, совместно проверьте чистоту и отсутствие повреждений, затем передайте готовый объект заказчику.

После проверки перенесите карточку в колонку, принятую в компании для завершённых проектов. Положение карточки на доске и выполнение задач графика ведутся отдельно.

#Убрать проект с рабочей доски

Для прекращённой работы нажмите В корзину в карточке проекта, укажите причину и подтвердите действие. Проект останется в корзине своей доски вместе с данными и историей. Перед переносом убедитесь, что работы действительно прекращены: для временной паузы оставьте проект в подходящей рабочей колонке.

Из корзины проект можно отправить в архив сразу: откройте карточку и нажмите В архив. По умолчанию проекты также архивируются автоматически через 30 дней после помещения в корзину. Администратор системы может установить другой срок; архивирование выполняется при очередной автоматической проверке.

Нажмите Открыть архив в корзине выбранной доски. Действие Восстановить возвращает проект в корзину этой же доски. Оно не возобновляет работы по объекту. После восстановления срок до автоматического архивирования отсчитывается заново.

#Вернуть проект из корзины

Перетащите проект из Корзины в нужную рабочую колонку той же доски и дождитесь сохранения. Для этого нужны права на перемещение проектов. Карточка вернётся в выбранную колонку, причина и дата помещения в корзину очистятся.

Этапы, задачи, бригады, сроки и отметки выполнения сохраняются. Перед возобновлением работ проверьте актуальность графика и занятость бригад. Если проект находится в архиве, сначала используйте Восстановить, затем перетащите его из корзины в работу.