#Контакты

Раздел Контакты в группе Продажи хранит общие сведения о клиентах: имя, телефон, email и рейтинг. Используйте его, чтобы найти клиента перед новым обращением и исправить данные в общей записи.

#Найти клиента

Откройте фильтры и укажите Имя, Телефон или Email. Телефон можно вводить в привычном формате с кодом страны и разделителями. Найденную строку откройте, чтобы проверить сведения.

Один и тот же клиент может обращаться повторно. Сначала ищите его по телефону: новый контакт с уже занятым номером сохранить нельзя. Если CRM сообщает, что контакт существует, найдите и проверьте прежнюю запись вместо создания дубля.

Просмотр списка и изменение контактов могут быть доступны разным сотрудникам. Если вы видите клиента, но не можете исправить данные, передайте исправление сотруднику, который ведёт справочник.

#Добавить контакт

Нажмите Создать и заполните Имя и Телефон — оба поля обязательны. Email можно оставить пустым; если он указан, нужен корректный адрес.

Телефон сохраняется цифрами без пробелов и разделителей. Email сохраняется строчными буквами; поиск по нему не зависит от регистра.

Контакты также появляются при сохранении обращений и сделок с телефоном клиента. Отдельно заводить клиента перед каждым лидом или сделкой не требуется.

#Использовать данные в лиде или сделке

При вводе телефона или email в карточке CRM проверяет справочник. При однозначном совпадении пустые контактные поля могут заполниться автоматически. Уже введённые имя, телефон и email остаются без изменений.

#Исправить общий контакт и сведения карточки

В Контактах редактируйте общие сведения клиента, например новый email для дальнейших обращений.

В существующем лиде или сделке имя, телефон и email хранятся отдельно от справочника. Их изменение не переписывает общий контакт, а правка справочника не заменяет сохранённые данные карточки. Если исправление должно действовать в обоих местах, проверьте и обновите оба.

Перед передачей сделки другому сотруднику особенно внимательно проверьте телефон в самой карточке: именно эти сведения нужны для продолжения общения.

#Понимать рейтинг контакта

Рейтинг отображается звёздами в списке и форме. Это итог учитываемых оценок по работе с клиентом; вручную в форме контакта его не меняют. Пока учитываемых оценок нет, показывается нейтральное значение — три звезды.

Причина закрытия лида или сделки может изменить рейтинг. Спам даёт оценку 1, Нет бюджета, Выбрали конкурента и Не выходит на связь — 2. Дубль заявки и Другое нейтральны и не участвуют в среднем рейтинге. Возвращение обращения из корзины в работу отменяет вклад соответствующего отказа.

Архивирование карточки и восстановление из архива в корзину сохраняют вклад отказа. Окончательное удаление архивной карточки отменяет принадлежащий ей вклад; другие оценки клиента сохраняются.

Используйте рейтинг как дополнительный контекст. Он не заменяет проверку запроса клиента, историю общения и договорённости в Лидах и Сделках.

#Удалить ошибочный контакт

Удаление доступно сотруднику, который может управлять контактами. Связанные сделки и проекты, включая архивные, не позволяют удалить контакт; для исправления данных измените существующую запись.