#Чаты

Чаты собирают рабочие обсуждения лидов, сделок и проектов. Здесь удобно передавать контекст между сотрудниками: что согласовано, какой вопрос мешает продолжить работу и кто отвечает за следующий шаг.

#Открыть переписку

Нажмите Чаты в панели быстрого доступа. Выберите объект в списке слева. Над сообщениями показана текущая карточка; из неё можно перейти к подробностям объекта.

Вкладка Чат внутри карточки и панель чатов показывают одну переписку. После перевода лида в сделку, а сделки в проект обсуждение продолжается в общей цепочке.

#Найти нужное обсуждение

Используйте Поиск чатов и фильтр типа: Все, Лиды, Сделки или Проекты. Фильтр Непрочитанные помогает сначала разобрать обсуждения с новыми сообщениями. На телефоне фильтры находятся в выпадающих списках, а кнопка Чаты возвращает к списку.

Число у диалога показывает непрочитанные вами сообщения. Сообщения отмечаются прочитанными, когда видны на экране открытой переписки; новые сообщения в других диалогах остаются непрочитанными. Фильтр меняет список, но не обнуляет общий счётчик новых сообщений.

Переписки можно закреплять кнопкой с булавкой. Личные закрепления находятся выше остальных чатов; остальные обсуждения упорядочены по свежести сообщений. Закрепление не меняет порядок чатов у коллег.

Карточки в архиве и корзине не показываются в списке чатов. Если объект вернулся в работу и доступ к нему сохранён, его переписка снова становится доступной.

#Передать результат или вопрос

Выберите нужный объект и напишите сообщение внизу переписки. Укажите место, факт и требуемое действие. Например:

В санузле не согласована высота вывода под раковину. Нужен размер от заказчика до начала разводки.

Отдельное поручение со сроком оформляйте как задачу в карточке. В сообщении можно обсудить вопрос, но оно само по себе не назначает исполнителя и не создаёт срок в Моих задачах.

Для подтверждения скрытых работ, размеров и качества сохраняйте предусмотренные командой фото и документы. Если материалы находятся вне CRM, укажите, где их найти, и привяжите сообщение к конкретному этапу или вопросу.

#Если нельзя отправить сообщение

Надпись Переписка доступна только для чтения означает, что обсуждение можно просматривать, но отправка недоступна. Если карточка исчезла из списка, проверьте её доступность и уточните права у руководителя.