#Опросы
Раздел Справочники → Опросы хранит шаблоны вопросов для разговора с заказчиком и уточнения требований. Заполненный опрос добавляется в Активности лида или сделки и остаётся частью её истории.
Управление шаблонами требует отдельного права. Сотруднику, который заполняет опрос в доступном лиде или сделке, право управления справочником не требуется.
#Найти и подготовить шаблон
В каталоге есть Мои шаблоны и Опросы от DOMO-FRN.
Нажмите название собственного шаблона или Редактировать в меню карточки, чтобы изменить вопросы. Базовый опрос сначала откройте через Просмотреть. Для адаптации выберите Дублировать, укажите название и изменяйте собственную копию.
Изменения копии не влияют на исходник. Если базовые опросы временно недоступны, можно продолжать работу с доступными собственными шаблонами.
#Создать опрос
- Нажмите Создать.
- Заполните Название и при необходимости Описание: сотрудник должен понимать, когда выбирать этот опрос.
- Нажмите Добавить вопрос и выберите тип.
- Задайте подпись вопроса в поле Label. Для полей с выбором добавьте варианты ответа; при необходимости включите Обязательный вопрос.
- Проверьте вопросы и нажмите Сохранить и закрыть.
Выбирайте тип по нужному ответу:
| Тип | Когда использовать |
|---|---|
| Строка | Короткий ответ, например район объекта |
| Многострочный текст | Пожелания и пояснения заказчика |
| Один вариант | Один ответ из видимого списка |
| Выпадающий список | Один ответ из компактного списка |
| Несколько вариантов | Несколько подходящих ответов |
| Подтверждение | Отметка согласия или выполненной проверки |
| Да / нет | Ответ переключателем |
| Текстовый разделитель | Заголовок группы вопросов без отдельного ответа |
В Заметке поясните смысл или условия вопроса. Для текстовых вопросов Placeholder задаёт подсказку внутри пустого поля. Скрыть подпись управляет отображением подписи, а Ширина поля — долей строки от 1 до 12; значение 12 занимает всю строку. Для нескольких соседних коротких вопросов можно уменьшить ширину.
У типов Один вариант и Несколько вариантов доступно расположение вариантов в одну строку. Проверяйте, чтобы длинные подписи оставались понятными.
Для обязательного ответа «Да / нет» выберите одноимённый тип: и «Да», и «Нет» считаются ответом. Обязательное Подтверждение требует установленной отметки.
#Изменить шаблон или создать копию
Откройте собственный шаблон, измените названия, порядок и настройки вопросов. Удаляйте только те вопросы, которые больше не нужны для новых опросов.
Если прежний сценарий остаётся в работе, выберите Дублировать в меню карточки и задайте новое название. Это создаст независимый шаблон.
Уже выбранный для заполнения опрос сохраняет свой набор вопросов. Последующая правка, архивирование или удаление шаблона не меняет его вопросы и ответы.
#Заполнить опрос в лиде или сделке
- Откройте нужную карточку и блок Активности.
- Нажмите Опрос. В окне Выберите опрос найдите собственный или базовый шаблон и нажмите его карточку.
- Заполните появившуюся форму. Все обязательные вопросы должны иметь корректные ответы.
- Нажмите Сохранить внутри опроса. После успешного сохранения карточка покажет таблицу ответов.
Кнопка Опрос появляется, когда есть хотя бы один доступный шаблон и вам разрешено изменять активности карточки. В шаблоне должен быть хотя бы один вопрос для ответа: пустой шаблон или одни текстовые разделители не подходят. Если кнопки нет, проверьте наличие подходящих шаблонов с руководителем и доступ к лиду или сделке.
Успешно сохранённый опрос уже считается заполненным. Отдельного действия «Выполнить» для него нет. Если обязательные ответы пропущены, CRM покажет ошибки у вопросов и не сохранит неполный результат.
Опрос сохраняется собственной кнопкой. Сохранение общей карточки лида или сделки, как и изменение названия опроса, не сохраняет введённые ответы.
#Исправить ответы
В меню сохранённого опроса выберите Изменить, внесите исправления и сохраните ответы. Нельзя сменить шаблон или набор вопросов внутри существующей карточки: для другого опроса добавьте новую активность.
При необходимости измените название опроса через редактор заголовка, чтобы различать несколько опросов в одной карточке. Это меняет только название карточки, а не шаблон.
Если CRM сообщает об изменении данных другим сотрудником, сверьте актуальные ответы перед повторной записью. Не закрывайте карточку с несохранёнными ответами, если они ещё нужны.
Опрос заполняется только в лиде или сделке. У него нет исполнителя, срока, отчётов и вложений; он не появляется в Моих задачах. При переводе лида в сделку копируются только закреплённые опросы. Исходный опрос остаётся в лиде; исправление ответов в копии не меняет его ответы. При создании проекта из сделки опросы остаются в сделке.
#Экспортировать или импортировать шаблон
В меню собственного активного шаблона выберите Экспорт, чтобы скачать JSON-файл. Для переноса нажмите Импорт над каталогом и выберите JSON-файл опроса размером не более 1 МБ.
После загрузки откроется новый собственный шаблон. Импорт не заменяет уже существующую запись. Проверьте название и вопросы, прежде чем предлагать его сотрудникам. Файл шаблона переносит вопросы и настройки, а не ответы заказчиков.
#Архивировать и восстановить шаблон
В меню собственной карточки выберите В архив. Шаблон скроется из активного каталога и выбора новых опросов. Уже созданные опросы сохранятся.
Через Перейти в архив откройте архивные карточки. В их меню можно Восстановить шаблон, Дублировать его в активный каталог или Удалить навсегда после подтверждения. Для временного исключения используйте архив, чтобы сохранить возможность вернуться к прежнему сценарию.