#Сделки

Сделка — работа с клиентом после первичного обращения: сбор требований, расчёт, замер и согласование условий. Карточка хранит контакт, договорённости, активности и связь с исходным лидом и будущим проектом.

#Создать сделку

Если обращение уже есть в Лидах, используйте Перевести в сделку. Так сохранится связь с обращением и общая история. Создавайте сделку вручную, когда клиент сразу пришёл к обсуждению работ и отдельного лида нет.

В разделе Сделки выберите доску и нажмите Создать. В форме укажите Название и Телефон. Номер система выделяет автоматически. Дополните Имя, Email, Описание и при необходимости Сумму, ₽. Сумма — реквизит сделки; она не подтверждает оплату и не заменяет расчёт КП.

В поле Ответственные лица проверьте, кто продолжит работу с клиентом. При создании назначается сотрудник, который начал сделку. Ответственных может быть несколько; менять назначения можно при наличии соответствующего доступа. Предупреждение Нет ответственного на карточке означает, что следующий шаг пока некому контролировать.

До первого Сохранить и закрыть карточка остаётся черновиком и не появляется среди рабочих сделок. Отменить удаляет этот черновик вместе с добавленными в него активностями и файлами. Не используйте незавершённую форму как постоянное место хранения договорённостей.

#Проверить данные после перевода из лида

В форме уже заполнены сведения из обращения. Проверьте доску назначения, Статус, контакт и ответственных; добавьте телефон, если в лиде его не было. Перевод завершается после сохранения формы сделки. Одно обращение связывается с одной сделкой.

Из лида копируются только закреплённые активности: заметки, чеклисты, опросы и КП. Закреплённая запись копируется и после завершения. Незакреплённая остаётся только в лиде, даже если ещё не выполнена.

Исходные записи сохраняются. Копии получают собственные записи, сохраняя содержимое, сроки, исполнителей, вложения и отчёты. Изменение копии не меняет исходную активность.

#Вести сделку на доске

Колонки показывают текущий этап работы. Перетащите карточку в нужную рабочую колонку либо выберите Статус в форме. Перемещение меняет этап сделки; отдельные действия, например создание проекта, выполняйте своей кнопкой.

Названия и порядок колонок настраивает ваша команда. В исходной воронке используются этапы:

Используйте описание колонки как подсказку. Само название Договор / предоплата не означает, что CRM проверила подписание договора или получение денег: подтверждения команда фиксирует отдельно.

#Найти нужную карточку

Поиск работает в выбранной доске и в пределах доступных вам сделок. Для точного поиска по номеру введите, например, #125. Для текста используйте не меньше трёх символов; для части телефона — не меньше четырёх цифр.

В фильтрах можно выбрать Ответственные лица и период создания. Сортировки По активности и По рейтингу помогают просмотреть приоритеты, Дата создания — новые или старые обращения. Для ручного порядка выберите Своя сортировка.

Если сделка относится к другой воронке, выберите Перенести на другую доску в меню карточки, затем целевую доску и её колонку. Доступность переноса зависит от прав и наличия другой доски. После сообщения о том, что карточку уже изменили, обновите доску и проверьте её текущее положение.

#Работать с контактом

В правой части карточки находятся Имя, Телефон и Email. При вводе телефона или email CRM ищет совпадение в Контактах и может заполнить пустые поля. Уже введённые сведения не заменяются автоматически. Перед сохранением проверьте, что найден именно ваш клиент.

Данные в существующей сделке сохраняются отдельно от общего контакта. Исправление имени или телефона в сделке не меняет запись в справочнике. Если нужно исправить общие данные клиента, откройте раздел Контакты.

Действия Позвонить и Написать письмо открывают настроенное на устройстве приложение для звонков или почты. Результат разговора зафиксируйте в активности.

#Договориться о следующем действии

В блоке Активность используйте подходящий формат:

• Заметка — договорённость, вопрос клиенту, итог звонка или поручение. Добавьте срок и исполнителей, когда нужен контролируемый следующий шаг; к заметке можно прикрепить файлы.
• Чеклист — несколько проверяемых действий, например подготовка к замеру. Отмечайте выполненные пункты и проверяйте оставшиеся.
• Опрос — структурированные ответы по выбранному шаблону. Выберите опрос, заполните поля и сохраните ответы. У опроса нет срока, исполнителей и отчётов.
• КП для ремонта — сохранённый расчёт с PDF. Порядок описан в Быстром расчёте.

Формулируйте поручение так, чтобы исполнитель понимал результат: «Согласовать дату замера и записать время», а не «Связаться». Назначенные активности доступны исполнителям в Моих задачах.

Сохранение заметки или добавление отчёта не отмечает поручение выполненным. После фактического результата используйте Готово; для отдельного завершения чеклиста — Завершить. Важные исходные данные можно Закрепить, чтобы сохранить их для следующего этапа.

#Сохранить документы и договорённости

Прикрепляйте полученные файлы к заметке с понятным пояснением: что это за документ, к какой версии договорённостей он относится и что нужно сделать дальше. Сформированный PDF КП хранится в своей активности. Отдельного реестра договоров и актов в карточке сделки нет.

Вкладку Чат используйте для внутреннего обсуждения с коллегами. Она не отправляет переписку клиенту. Итог согласования, от которого зависит следующий шаг, запишите в заметке или описании сделки.

На вкладке История можно проверить создание, смену статуса, назначения ответственных, изменения активностей и архивирование. Фильтры действий и периода помогают найти нужное событие. После перехода из лида история сохраняет контекст связанной работы.

#Перевести сделку в проект

Используйте Перевести в проект, когда договорённости позволяют начинать организацию работ. Кнопка доступна в разрешённой для этого колонке сотруднику, который может создавать проекты. Если кнопки нет, уточните доступ и настройки текущей колонки у администратора.

В форме перевода проверьте Название, выберите Доску проекта и рабочую колонку. Добавьте Адрес объекта, описание, ответственных и ссылки Публичные документы и Внутренние документы, если они нужны. Выберите шаблон работ или Без этапов. Контакт берётся из сделки.

Нажмите Сохранить и закрыть в форме проекта. Создастся связанный проект, а сделка получит состояние Переведена в проект и станет доступна для просмотра. Она исчезнет с рабочей доски сделок. Перейти между связанными карточками можно через блок связей, если у вас есть доступ.

В проект копируются только закреплённые заметки и чеклисты, включая завершённые, с их вложениями, назначениями и отчётами. Исходные записи остаются в сделке; изменение копии в проекте их не меняет. КП и опросы остаются в сделке; их можно найти через связь с ней. Согласование и планирование продолжайте в Проектах.

#Закрыть сделку без проекта

Если работа с клиентом прекращена, выберите В корзину и укажите причину. Это завершает рабочую сделку, сохраняет её данные и показывает причину отказа. В корзине карточка доступна для просмотра.

Причины Спам, Нет бюджета, Выбрали конкурента и Не выходит на связь влияют на рейтинг контакта. Дубль заявки и Другое нейтральны. Выбирайте причину по факту, а не ради удобной оценки клиента.

Активности сделки в корзине больше не участвуют в рабочем списке задач. Если клиент вернулся, проверьте историю и согласуйте продолжение работы с ответственным сотрудником.

#Вернуть сделку из корзины

На нужной доске найдите сделку в Корзине и перетащите её в подходящую рабочую колонку. Дождитесь сохранения: сделка снова появится в работе именно в выбранной колонке.

Причина отказа очищается, а её влияние на рейтинг контакта отменяется. Данные сделки, переписка и активности сохраняются; незавершённые назначения снова доступны в Моих задачах. Проверьте актуальность сроков и следующего шага перед продолжением общения.

#Убрать сделку в архив

Для сделки в корзине доступно В архив. Она исчезнет с доски; открыть архив можно через Перейти в архив у корзины. В архиве показаны название, состояние и даты карточки. Доступ к записям и действиям зависит от ваших прав.

Сделки из корзины также переходят в архив автоматически. Срок хранения по умолчанию — 30 дней с последнего обновления карточки; проверка выполняется каждый час. В вашей установке администратор может задать другой срок.

Восстановить возвращает запись в Корзину и начинает срок хранения заново. Оно сохраняет причину отказа и её влияние на рейтинг контакта. Чтобы возобновить работу, после восстановления перетащите сделку из корзины в рабочую колонку. Архивирование сохраняет данные сделки, активности и файлы.