#Расширения
В разделе Настройки → Расширения включают дополнительные возможности для текущей компании: Блокнот, КП для ремонта, Формы заявок и Вебхуки заявок.
#Найти расширение
Используйте Поиск расширений, переключатели Все, Активные, Неактивные и фильтр Категория. Список зависит от ваших прав: сотрудник с доступом к настройкам одного расширения видит его, а сотрудник с правом Управление расширениями — весь каталог.
#Включить возможность для компании
Переключатель в карточке включает или отключает расширение. Для этого нужно право Управление расширениями. После изменения каталог обновится; проверьте состояние переключателя и появление нужного действия.
| Расширение | Где использовать |
|---|---|
Блокнот |
Кнопка в панели быстрого доступа открывает личные записи. |
КП для ремонта |
Создание КП внутри лидов и сделок; отдельный быстрый расчёт в панели быстрого доступа. |
Формы заявок |
Формы для сайта, создающие обращения в CRM. |
Вебхуки заявок |
Приём заявок из внешних форм. |
Включение расширения не заменяет права сотрудника на работу с объектами и действиями. Для КП также нужна опубликованная версия калькулятора.
#Открыть настройки
Нажмите название расширения или значок шестерёнки. У Блокнота отдельного окна настроек нет.
В настройках форм, вебхуков и КП показаны карточки записей. Нажмите название для редактирования или просмотра. Дополнительные действия находятся в меню Другие действия; кнопка Назад возвращает к предыдущему экрану окна.
Если есть несохранённые изменения, перед выходом выберите Продолжить редактирование или Выйти без сохранения. Настройки можно подготовить и у отключённого расширения.
Для настройки достаточно права управления соответствующими формами, вебхуками или калькулятором. Такое право разрешает менять настройки, а включение и отключение расширения требует отдельного права.
#Приостановить работу расширения
Отключайте расширение, когда возможность временно не должна использоваться всей компанией. Для остановки одной формы или одного вебхука выключите Активен в его собственных настройках.
При отключении расширения:
Блокнотскрывается из быстрого доступа; личные записи сохраняются.КП для ремонтаперестаёт создавать новые предложения и открывать быстрый расчёт; сохранённые КП и PDF доступны в прежних карточках.Формы заявокиВебхуки заявокпрекращают приём обращений. Настройки источников и уже созданные лиды сохраняются.
Повторное включение возвращает возможность в работу. Активные формы и вебхуки снова принимают обращения. После включения отправьте пробную заявку и проверьте новый лид; для КП проверьте расчёт по действующей версии.