Перейти к содержимому
На этой странице

#Расширения

В разделе Настройки → Расширения включают дополнительные возможности для текущей компании: Блокнот, КП для ремонта, Формы заявок и Вебхуки заявок.

#Найти расширение

Используйте Поиск расширений, переключатели Все, Активные, Неактивные и фильтр Категория. Список зависит от ваших прав: сотрудник с доступом к настройкам одного расширения видит его, а сотрудник с правом Управление расширениями — весь каталог.

#Включить возможность для компании

Переключатель в карточке включает или отключает расширение. Для этого нужно право Управление расширениями. После изменения каталог обновится; проверьте состояние переключателя и появление нужного действия.

Расширение Где использовать
Блокнот Кнопка в панели быстрого доступа открывает личные записи.
КП для ремонта Создание КП внутри лидов и сделок; отдельный быстрый расчёт в панели быстрого доступа.
Формы заявок Формы для сайта, создающие обращения в CRM.
Вебхуки заявок Приём заявок из внешних форм.

Включение расширения не заменяет права сотрудника на работу с объектами и действиями. Для КП также нужна опубликованная версия калькулятора.

#Открыть настройки

Нажмите название расширения или значок шестерёнки. У Блокнота отдельного окна настроек нет.

В настройках форм, вебхуков и КП показаны карточки записей. Нажмите название для редактирования или просмотра. Дополнительные действия находятся в меню Другие действия; кнопка Назад возвращает к предыдущему экрану окна.

Если есть несохранённые изменения, перед выходом выберите Продолжить редактирование или Выйти без сохранения. Настройки можно подготовить и у отключённого расширения.

Для настройки достаточно права управления соответствующими формами, вебхуками или калькулятором. Такое право разрешает менять настройки, а включение и отключение расширения требует отдельного права.

#Приостановить работу расширения

Отключайте расширение, когда возможность временно не должна использоваться всей компанией. Для остановки одной формы или одного вебхука выключите Активен в его собственных настройках.

При отключении расширения:

  • Блокнот скрывается из быстрого доступа; личные записи сохраняются.
  • КП для ремонта перестаёт создавать новые предложения и открывать быстрый расчёт; сохранённые КП и PDF доступны в прежних карточках.
  • Формы заявок и Вебхуки заявок прекращают приём обращений. Настройки источников и уже созданные лиды сохраняются.

Повторное включение возвращает возможность в работу. Активные формы и вебхуки снова принимают обращения. После включения отправьте пробную заявку и проверьте новый лид; для КП проверьте расчёт по действующей версии.