#Этапы работ

Раздел Справочники → Этапы работ хранит шаблоны структуры ремонта. Выбирайте их при создании проекта, чтобы не собирать одинаковый набор этапов вручную для каждого объекта.

Шаблон содержит названия, порядок этапов и подэтапов. Конкретные сроки, задачи и бригады назначаются в проекте. Для открытия и изменения справочника нужно право управления шаблонами этапов; использовать доступный шаблон при создании проекта можно без управления всем справочником.

#Выбрать основу для шаблона

В каталоге представлены собственные шаблоны компании и блок Этапы работ от DOMO-FRN.

• Нажмите название собственного шаблона, чтобы открыть редактор.
• Нажмите название базового шаблона или Просмотр в его меню, чтобы изучить дерево этапов.
• Для изменения базового варианта нажмите Скопировать в просмотре либо Дублировать в меню карточки, задайте название копии и работайте со своим шаблоном.

Если базовый каталог временно недоступен, свои шаблоны продолжают работать. При создании проекта также можно выбрать Без этапов и составить план вручную.

#Создать шаблон

1. Нажмите Создать.
2. Укажите Название, например «Капитальный ремонт квартиры». В Описании поясните, для каких объектов и состава работ подходит шаблон.
3. Нажмите Добавить этап, введите название и подтвердите галочкой или Enter.
4. Для детализации нажмите плюс у нужного этапа и добавьте подэтапы.
5. Проверьте состав и нажмите Сохранить и закрыть.

Поддерживаются два уровня: этап и подэтап. Например, «Подготовка» может включать «Приёмку объекта» и «Защиту поверхностей». Следующий уровень вложенности не предусмотрен.

Группируйте работы так, чтобы руководителю было понятно, что готовится, что выполняется и какой результат нужно проверить. Учитывайте технологическую последовательность и условия конкретного объекта: один универсальный порядок подходит не каждому ремонту.

#Изменить названия и порядок

Карандаш у строки открывает название для изменения. Подтвердите ввод галочкой или Enter. Перетаскивайте строки за маркер, чтобы изменить порядок и расположение в дереве. Раскрывайте и сворачивайте родительские этапы для проверки подэтапов.

Корзина удаляет строку из редактируемой структуры. Удаление родительского этапа затронет все его подэтапы; перед подтверждением проверьте ветку.

Изменения дерева становятся новой версией шаблона после сохранения формы. Если другой сотрудник уже изменил шаблон, откройте его заново и сопоставьте правки.

#Сделать вариант существующего шаблона

В меню карточки выберите Дублировать и задайте новое название. Используйте копию для другого типа объекта или технологии, когда исходный шаблон ещё нужен.

Откроется отдельный шаблон с тем же деревом. Уточните описание и удалите неприменимые работы. Исходник сохранит прежнее содержимое.

#Передать шаблон через файл

В меню собственного активного шаблона выберите Экспорт. CRM скачает JSON-файл с названием, описанием и структурой этапов.

Для загрузки нажмите Импорт над каталогом и выберите JSON-файл, экспортированный из DOMO. Максимальный размер — 1 МБ. При успешной загрузке откроется новый собственный шаблон.

Импорт всегда создаёт отдельную запись, даже если в каталоге уже есть такое название. Проверьте имя и содержимое перед дальнейшим использованием. Если CRM сообщает о неподдерживаемой версии или неверной структуре, получите корректный экспорт исходного шаблона.

#Убрать шаблон в архив

В меню собственного шаблона выберите Переместить в архив. Он исчезнет из активного каталога и выбора для новых проектов. Созданные по нему проекты сохраняют свои этапы.

Откройте Перейти в архив над каталогом. В меню архивной карточки доступны:

• Восстановить — вернуть шаблон в активный каталог.
• Дублировать — создать активную копию, оставив исходник в архиве.
• Удалить навсегда — окончательно удалить архивный шаблон после подтверждения.